新能源行业反弹加速部分中上游企业创历史新高

6月以来，新能源行业反弹加速，部分中上游企业创历史新高一时间，对于新能源行业的赞誉甚嚣尘上很多投资人留言，认为我们这些保守派要被时代淘汰了，甚至搬出了一个知名经济学家的言论现在不投资新能源就像20年前不买房每当我听到这些，我总觉得背上有根刺

上一次直观接触新能源大概是2005年，天威保变光伏多晶硅价格大涨，也是第一次了解光伏太阳能当时，无锡出现了尚德和中国首富史，随之而来的是行业的大洗牌但是当时的发展背景和现在差不多，就是高油价

如今，在油价再次突破百元大关后，新能源再次成为世界话题，新能源汽车正在加速渗透占领市场新能源的时代已经开始了当然，这三年资本市场给了他们极高的估值和溢价，这几乎是一个从量变到质变的过程但展望未来，我们认为新能源正在加速走向成熟，甚至接近供需平衡的拐点

再来看看PV俄乌事件让欧洲似乎对能源独立有了迫切的需求，也让这一轮光伏市场有了空中加油的需求其实一切都是建立在高油价的基础上的如果油价回归，也许很多海外投资就不会那么迫切了光伏行业越来越低的门槛使得产能扩张加速一旦海外订单下降，可想而知，届时行业将进入痛苦的洗牌，油价在100元以上的时间历来罕见

再来看看新能源汽车据统计，新能源汽车预计年销量已经超过500万辆，这是一个令人振奋的数字国内年销量在2000万辆左右，这也意味着今年新能源汽车的渗透率将超过25%令人欣慰，但问题是，之后呢根据之前的五年计划，2025年25%的普及率现在已经实现即使未来一两年达到30%，也只会增长20%，而整车的保有量是固定的，甚至销量会伴随着疫情减少与此同时，SAIC，大众，BBA等一大批传统车企正以壮士断腕的决心进入新能源汽车的竞争

最后说一下居民投资过去30年，除了房地产，还有几次跨时代的机会，比如2005年之后的互联网时代，2012年之后的苹果4代带来的移动互联网时代，还有这次的新能源时代但为什么只有在一二线核心城市，居民最终才能真正感受到财富增值只有房产具有刚需和金融投资的双重属性，其他的更多的是承担社会属性对于人民来说，如何投资呢不考虑购买价格这无疑是一个笑话

最后，在新能源的欢呼声中，我们似乎有点不安。30年前的四川长虹，20年前的BOE，10年前的互联网加...在所有人的贪婪中，我们越来越不安...

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